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2024年3月CFP®暨AFP測驗放榜公告
公勝財顧2024財富管理前瞻論壇 守護客戶達成財務目標
【副總裁的理財日誌】EP3｜ 繼承遺產的人如何規劃放大財富？feat.公勝財富管理顧問-張家豪
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公勝財顧勇奪多元信託創新獎「異業合作推薦獎」金質
【投資你來講 EP.61】善用財務規劃理財術，讓你人生變有趣！Feat.公勝財富管理顧問有限公司資深顧問 賈雅惠 Emma
把健康變成財富，就靠這張保單！法國巴黎人壽健走型外溢保單-「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」讓你的每一步都能創造幸福的價值
'23.09.19【豐富│世界一把抓】郭莉芳 ╳ 黃雅玲：找對幫手，財富才能正向成長ing
靠信託照顧退休生活 頂客族不怕老無所依
【FPAT理財規劃書競賽】2022 第二屆得獎名單公告🎉
【FPAT理財規劃書競賽】2021 第一屆得獎名單公告🎉
景氣紅綠燈🚦，紅燈停？ 綠燈行？
2024-08-12國發會7月公布台灣景氣概況，迎來了睽違30個月以來的紅燈訊號，顯示國內景持續熱絡，根據公告：113年6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈。
從ETF收益平準金之亂來看投資人投資偏好
2024-07-12台股ETF琳琅滿目，配息方式也五花八門，其實從台股股票來說每年的5-8月是除權息高峰，有季配息的股票屬於少數股票如台積電等，有沒有想過季配息的ETF以投信的角度要怎麼操作，才能達成季配息的次數跟穩定的配息率？最近金管會除了針對［分紅保單］內容進行規範外，也開始要管制所謂的［ETF收益平準金］；根據今年國際證券監理官協會所頒布的［ETF健全準則]成為監管ETF的參考依據，其內容並從三方面控管：動用來源、配息政策，資訊揭露。
借券申報稅務資訊
2024-07-12市場上長期存股及存ETF的投資人越來越多，如何使用＂借券＂活化資產增加額外收入也越來越多人開始採納，在5月份報稅月來臨，也因此特別對”借券＂說明一下，也讓投資人對借券如何申報綜合所得稅多一些了解。
2024年3月CFP®暨AFP測驗放榜公告
2024-06-24針對全球最具權威的財務規劃認證─CFP®/AFP專業認證，台灣今（2024）年上半年再增添365位獲得認證，其中，新取得CFP® CERTIFICATE國際認證高級理財規劃顧問證照計209人；新取得AFP CERTIFICATE理財規劃顧問證照計156人。截至今年5月底，台灣已有超過3,500位金融專業人士取得CFP®/AFP專業認證，不僅大幅提升台灣金融理財從業人員的專業，更彰顯台灣理財能量的國際亮點。
2023年9月CFP®暨AFP測驗放榜公告
2023-09-01台灣今年下半年再增添285位獲得認證，其中，新取得CFP® CERTIFICATE國際認證高級理財規劃顧問證照計170人；新取得AFP CERTIFICATE理財規劃顧問證照計115人。截至今年11月底，台灣已有3,791位金融專業人士取得CFP®/AFP專業認證，其中CFP®有效持證人數共3,203人，AFP有效持證人數共588人。本次國內CFP®/AFP考試通過並認證完成人數共285人，FPAT將於明（2024）年1月26日舉行授證典禮，彰顯持證人此項國際證照的專業榮耀。恭賀公勝財顧北區執行顧問 湯硯鈞 順利取得國際認證高級理財規劃顧問（CFP），與北區執行顧問 李恩雨 取得理財規劃顧問（AFP）。
年輕人薪水不高，還堅持買名牌…資深財顧：理財 2 步驟，帶你擺脫「精緻窮」！
2023-06-16［精緻窮］這個詞彙從搜尋引擎網站可知，原來最早這三個字出現在 2018 年，會有這種現像的年輕人大多對自己的消費行為合理化，也有可能是無法克制自己的慾望，更甚者是因為對未來沒有方向跟目標，因此對自己的財務狀況，尤其對收支議題無法有效的管理，因此我想特別針對收支管理的議題分享一些觀念。
2023年3月CFP®暨AFP測驗放榜公告
2023-05-23本次國際認證高級理財規劃顧問（CFP）專業能力測驗的通過標準如下：「全方位理財規劃」必須答對題數 57 題（IRT-θ 能力值為 0.0185），通過人數 217 人，通過率為 48.4%。 本次理財規劃顧問（AFP）專業能力測驗綜合科目通過標準如下
瞄準退休安養商機，公勝財顧、遠東商銀、阿爾發投顧推「安養信託」平台服務
2023-02-20根據台灣失智症協會失智症流行病學調查資料顯示，65歲以上長者約每13人則有1位失智，80歲以上長者約每5人有1位失智。因應超高齡化社會來臨，該如何打理退休後的安心老後生活，讓所存退休金用在自己身上，老有所養是每個人必須面對的重要課題。公勝財富管理顧問(公勝財顧)瞄準退休安養商機，日前與遠東商銀、阿爾發投顧簽署合作意向書，三方聯手出擊，提供民眾更有保障的安養信託平台服務。
公勝財顧建議：活用保險「雙十黃金法則」 保障規畫好安心
2021-10-25迎接光輝雙十國慶，您的保險也「雙十」了嗎？公勝保經財務顧問建議，不妨趁此時機檢視個人保單。「保險雙十黃金原則」是指「保額為年收入的10倍」配合「保費是年收入的十分之一」 。 保戶能在有限預算下，作為規畫保單的基礎。將保額設定為年收入10倍，為讓被保險人身故後能讓家人維持至少10年生活開銷；保費設定為收入十分之一可提醒純保障型保費支出不宜過高，以免造成未來龐大經濟負擔。
