生涯理財規劃適合給....
上有老下有小的三明治世代
我們提供全家上下的風險保障規劃、將子女未來的教育金納入準備。
不熟悉稅務規劃的國人
資產轉移的過程中，國人皆有贈與稅、贈與稅、遺產稅等諸多稅務考量；如若身具外國國籍（尤其具美國稅務公民身分者），更有許多相關稅制須注意。
對象三
為每個家庭及企業量身訂製專屬的財務藍圖，藉由完整的財務規劃，全心守護客戶資產，免於風險威脅；全面考量客戶需求，擬定短中長期執行計畫。
SERVICE服務項目
家庭財務規劃
希望替全家大小規劃一個穩健的未來？
每個人都希望能夠擁有美好的人生，如何安心面對未來，做好萬全準備，唯有完整的風險保障規劃才能讓您真正安心。
面對日益高漲的學費與生活費，如何有效的管理收支並預先籌劃子女未來教育費用準備，將是為人父母必修的功課。
購置心中夢想的房子，或是其他資產，絕對是人生當中重要的決策之一，但自備款應該準備多少？裝修費如何安排？以及日後本利攤還的金額是否會造成現金流量的壓力？這些基本又重要的問題，絕對是進行決策前必須知道的答案。
辛勤努力工作完成各階段人生目標後，若想自在的享受退休生活，而且不需為錢煩惱，關鍵在於如何從現在開始妥善的規劃。
財務傳承規劃
希望獲得最適合的稅務規劃方針？
基於客戶個人的意願，配合民法、稅法及商事法之規範，為客戶提供最佳資產移轉諮詢、規劃建議及輔導執行。
在資產轉移過程中，單只本國人即有贈與稅、遺產稅、增值稅諸多稅務考量；加上如果當事人中又有外國國籍，尤其具有美國稅務公民身分，更有相關稅制需要注意。因此，透過全面性的規劃，以達到真正萬無一失的合法節稅，當屬資產移轉之首要考量。
信託乃有效延續個人意志之資產管理工具;然而，如何確定個人意志，如何周密規劃信託契約，以達到真正傳承的目的。
我國公司法新制『閉鎖性股份有限公司』，具有閉鎖組織成員、股權表決處分權分離，以及內部關係彈性等特性；也可以有效提供家族傳承，進而達到控制經營權之目的。
企業風險顧問
希望量身打造最適合公司的經營企劃？
現代企業在勞資關係、薪酬管理、KPI制度建立…等方面的關注，其目的在於符合法令要求、提升企業生產力，達成有效管理，強化企業競爭力。
企業記帳、稅務規劃等財稅管理問題，可以經由本公司策盟的專業會計師為您量身訂做。由本公司策盟的資深商務律師，為您規劃交易流程、協同商務談判、撰擬法律文件，提供法律資訊與諮詢，讓您在商戰時能無後顧之憂。
企業在交易風險、履約風險、財產管理風險乃至重要管理階層的去留風險等等，都能經由我們的企業風險顧問，提供您萬無一失的保障規劃。
企業營運問題五花八門；本公司深認企業訂定長遠計畫或處理近身問題，都應該以全面性的思維，而非頭痛醫頭，腳痛醫腳；因此，我們提供財稅、法律、企管及勞務等方面的專家，希望提供客戶全面化的管理顧問服務。
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