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  • 使命 MISSION

    透過客製化的財務規劃方案，成為實現理財目標的幸福推手，協助客戶成就圓滿人生藍圖！

  • 願景 VISION

    幫助人們、守護所愛、成就不凡，成為最受信賴的財務顧問品牌。

  • 核心價值 VALUE

    為每個家庭及企業量身訂製專屬的財務藍圖，藉由完整的財務規劃，全心守護客戶資產，免於風險威脅；全面考量客戶需求，擬定短中長期執行計畫。

公勝LOGO

LOGO 精神

整體 LOGO 為皇冠意象，象徵事業、成就、幸福人生，就在公勝逐一實現。

一路走來，我們累積了…

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MILESTONE公勝財顧大事記

  • 公勝財顧榮獲首屆商周AI創新百強銀質獎

    • 榮獲「中大型企業組——銀質獎」

  • 公勝財顧 入圍 國際品質大賽 2025 數位創新獎

    • 公勝財顧成為台灣有史以來第一家企業入選國際品質大賽 數位創新獎，在11個參賽國中脫穎而出。以全新財務管理系統與模擬工具獲得評審青睞。

    連續三年榮獲 卓越財富管理獎殊榮肯定

    • 2025 卓越保險評比 - 卓越財富管理獎

  • 公勝財顧 X 國立政治大學 金融科技研究中心

    • 國際財務規劃顧問產業趨勢分析研究計畫

    公勝財顧管理資訊系統上線

    全新財務顧問管理資訊系統，協助顧問可以更快速與便利的管理客戶的個案，並整合信託、統合分析報告書功能，讓顧問可以更便捷的管理每一個個案的狀態與檢視需求。動態式全生涯模擬圖，提供顧問與客戶更清晰的生涯檢視與預估，對於未來的規劃可以更容易掌握。

    連續二年榮獲 卓越財富管理獎殊榮肯定

    • 2024 卓越保險評比 - 卓越財富管理獎

  • 業界領航者

    全新智能規劃系統與解決方案整合服務

    • 結合 遠東國際商銀 與 阿爾發投顧 創造新服務商品
    • 率領數位科技團隊，提供先進智能客戶管理系統

    獲《Trust Award》、《2023 卓越保險評比》殊榮肯定

    • 榮獲《Trust Award》多元信託創新獎——異業合作推薦獎 金質獎
    • 榮獲《2023 卓越保險評比》——卓越財富管理獎

  • 專業團隊逐漸茁壯

    執案顧問團隊超過 100 人

    • 擁有超過 100 位專職執案顧問
    • RFA / RFC 取得率高達 7 成
    • 業界最多 CFA / CFP 認證顧問

  • 母公司正式掛牌興櫃

    • 營收正式突破 20 億

  • 成立公勝財富管理顧問公司

    • 業界首家橫跨「保經」與「財務顧問管理」服務之金融集團
    • 於北中南三區成立專屬顧問團隊
    • 開創雙品牌形象業務中心

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