公勝財富管理顧問

AFP 理財規劃顧問

AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問為符合國際認證流程，並要求具備工作經驗與職業道德，認同保障消費者利益為優先之理念，提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。 AFP 理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。

CFP® 國際認證高級理財規劃顧問

CFP® 國際認證高級理財規劃顧問具備高度的專業能力，可隨時針對不同的理財規劃目標，為客戶檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。 因此透過理財規劃步驟，並運用綜合性的方法，客觀地提供解決方案，以達到全生涯理財規劃的目的，這是 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，具有相對的最大優勢。

RFA 退休理財規劃顧問

為培育台灣退休理財專業人才，中華民國退休基金協會積極推動「退休理財規劃顧問(RFA)」 專業認證課程。 取得RFA認證資格的退休理財規劃顧問，不僅在理財規劃之專業能力上，具備更全方位的豐富知識，同時必須秉持以客戶利益優先的職業道德精神，摒除販售高佣金商品為目的之觀念，獨立客觀公正地為客戶推薦適合個人退休需求的理財方案。 期望RFA理財顧問們能為台灣退休理財市場開創嶄新的專業優質服務，為台灣高齡社會退休保障服務盡一份心力!

RFC 認證財務顧問師

由國際認證財務顧問師協會（International Association of Registered Financial Consultants, IARFC）所規劃的財務顧問課程與認證資格標準，是在1982年由美國實務界資深財務規劃専家自發性組成的組織，其組織宗旨爲協助人們做好更貼切的金錢運用、儲蓄、投資與投保規劃，以達到均衡、富裕、美滿，沒有遺憾的人生。目前於全球各地設有13個發展中心，爲目前國際上財務規劃領域最爲知名的認證之一。 欲取得RFC資格認證，首先需要成爲協會會員，參與60個小時専業課程研習，通過5單元筆試測驗及格，並於財務規劃報告審查合格後，方能提出RFC認證申請，取得RFC認證資格。對於會員，協會針對専業能力、工作經歷、品德操守與持續學習有極高的要求，期許會員能落實財務顧問師的責任與使命。

RFP 美國註冊財務策劃師

RFP（Registered Financial Planners）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格，該認證是由美國註冊財務策劃師協會（RFPI）頒發。RFPI於1983年在美國正式成立，現時協會會員遍佈世界各地20多個國家和地區，全球會員超過80,000人，目前在內地、香港及台灣已有超過20,000名RFP會員。 RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財策劃師有很大的需求，具有RFP資格認證的人士可以作為個人理財或諮詢師，為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和諮詢。擁有RFP資格的人士可服務於商業銀行、投資銀行、保險、證券、基金、債券外匯、期貨等業務的機構，也可從事投資及財富管理等業務。

記帳士 （發證：財政部）

記帳士是經過國家專業考試的專業人員，「記帳士」證照是一張可以合法代人報稅、從事會計工作的認證，在台灣商業環境中扮演重要角色，為企業提供稅務及財務專業支援，確保合法合規。

勞資事務師 （發證：財團法人中華勞資事務基金會）

勞資事務師，也可以稱為勞務師或勞務士，由財團法人中華勞資事務基金會發證。擁有這張專業認證，得以協助所有勞工及企業主，從容面對勞資問題，為勞資雙方間取得平衡。

信託業業務人員信託業務專業測驗 （發證：中華民國信託業商業同業公會）

信託是一種多元化的財產管理制度，是財產的所有人（委託人）為了受益人或是特定的目的，將財產交付給受託人，由受託人代為管理財產，以達到保護財產、讓資產增值或節稅等效果。信託公會規定，要銷售各類信託產品，具備這張證照是最基本的條件。

投信投顧業務人員測驗合格

係為證券、期貨、投信投顧業法定證照之一，係金融從業人員必需先具備的相關證照，並至公會登錄之後始取得執業資格。