公勝財富管理顧問

公勝財顧董事長蔡聖威強調，AI技術正是財務規劃加速落地、深化實務的核心動能，在經營高端財富管理市場時，客戶需要的不僅只是單一商品，而是深層的「價值洞察」，而AI能協助財務顧問，穿越市場噪音、破解人性偏誤，進而提供更有溫度的客製化溝通。

公勝財顧副總經理楊振和表示，在財務規劃的流程中，顧問與投資者常受困於「決策疲勞」與「認知偏誤」，往往投入大量時間研究，卻難以產出最適合的方案，為此，公勝財顧研發出「雙迴圈混合式 AI 學習模型」，將資深顧問與教練的專業邏輯結構化。

「目標不是用AI取代顧問，而是透過 AI 處理海量的市場雜訊與數據分析，讓顧問能更專注於有溫度的客戶經營與規劃建議」楊振和強調，透過人機協作模式，為每位客戶提供客觀、一致且即時的精準建議。

他進一步指出，導入AI系統實現「理財顧問2.0」革命，不僅顧問有效縮短專業財務報告書的產出時間，更在內容精準度、數據管理與節能減碳等方面展現卓越成效。此外，AI系統更轉化為團隊的共同語言與知識庫，資深顧問可將自身的成功心法透過AI學習賦能予新進顧問，團隊亦可運用AI精準的的客戶分群洞察，制訂最佳服務策略，實現1+1>2的團隊綜效。

公勝財顧的成功驗證了「數據驅動、智慧輔助」的巨大價值，提升顧問的服務效率與精準度，不僅在台灣獲得商周肯定，2025年亦入圍國際品質獎( International Quality Awards ) 之數位創新獎項，充分展現其技術實力已具備接軌國際的競爭力。。未來，公勝財顧將持續深化AI創新、導入與應用，為不同人生階段及資產規模的客群，提供更全面的財務規劃服務。