公勝財富管理顧問

2025年第1季市場大幅震盪，全球政經局勢風起雲湧，每個人的資產和未來都受到影響，沒有人可以置身事外。公勝財富管理顧問公司（以下簡稱「公勝財顧」）於今（17）日舉辦為期2天的「綻放－2025財富管理前瞻論壇」，邀請財務規劃、傳承、投資策略及啦啦隊女神等多位頂尖講師，分享透過策略布局，掌握財富主導權，為未來創造無限可能！

公勝財顧總經理蔡聖威表示，公勝財顧成立以來，希望透過全方位的財務規劃，協助客戶實現各人生階段不同的夢想。此次年度盛事「2025財富管理前瞻論壇」，邀請來自不同領域的頂尖講者，就國際財務顧問發展現況、個人規劃經驗、AI時代科技應用等不同面向分享最新資訊，協助所有與會財務顧問與金融從人員提升專業、掌握市場趨勢。

為真正落實台灣財務顧問服務的價值，公勝保經、公勝財顧特別與國立政治大學金融科技研究中心合作「國際財務規劃顧問產業趨勢分析」，瞭解國際財務顧問產業趨勢與現況，作為國內相關產業良性發展借鑑，更於此次論壇發表研究報告。

前金管會主委、現任國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲指出，本次研究發現，台灣財務規劃顧問產業現況面臨3大挑戰，第一個挑戰是「跨業提供商品建議受到限制」，近8成受訪財務顧問表示，提供商品受到限制，無法提供客戶更多元、適切的建議與服務；第二個挑戰是，「市場顧問定位模糊、難以支持專業收費」，希望應朝向採用專業收費制邁進。最後一個挑戰是，「需建立績效報酬制度」，41.6％的受訪財務顧問應建立合理的收費機制，才能創造正向循環。

面對這3項挑戰，研究亦提出解決方案－「建立更完善財顧制度建議，從制度面修改做起」。完善監管機制，例如可研擬財務顧問的登錄、認證與管理制度，透過登錄平台或專責機構，明定稽核機制與倫理規範；另外放寬財務顧問跨業限制，設定更明確的制度整合，讓財務顧問能落實提供客戶整合性的解決方案；最後是建立以「揭露與透明」為原則的多元收費機制，若能再加入數位轉型協作，就能創造監理、顧問、民眾三贏局面。

除了對台灣財務顧問發展趨勢提出倡議與作為，本次論壇也邀請啦啦隊女神壯壯，分享自身理財經驗，如何選擇專業的財務顧問，在財務規劃上擁有更明確的方向與可預期的未來，實現人生目標。TradingValley 創辦人暨執行長彭瀚生亦分享在AI時代下，如何透過技術驅動的財富管理，突顯財務顧問的價值。此外，也邀請JC財經觀點創辦人財女Jenny，分享2025年第一季川普如何改變全球投資改局，未來政治經濟新常態。

公勝財顧除了舉辦「2025財富管理前瞻論壇」，從多面向分享倡議，以期提升財務顧問產業價值。公勝財顧研發的「財務顧問規劃管理系統」更入圍2025國際卓越品質獎（IQA）數位創新組決選，在11 個參賽國家中脫穎而出，成為台灣首家企業入圍決賽！公勝財顧副總經理楊振和表示，「公勝財顧團隊將打造結合法律、稅務、財務規劃、數位科技等資源之平台，透過客製化財務規劃方案，成為實現理財目標的幸福推手，協助客戶成就圓滿人生藍圖！」