個案分享公勝財顧至今已服務超過 700 件個案，能幫助客戶達成人生夢想與希望，即是我們的價值。
美好人生，現在啟程
顧問：蔡欣燕安瑞原本是在上巿公司的電子工程師，薪資一直都很穩定，年收入也都能夠維持自己的單身生活品質，年年出國旅遊，還能給媽媽孝養金，後來覺得工程師的工作一成不變，也想說趁年輕，想來挑戰業務性質的工作，才轉戰金融圈。
我要的幸福，穩穩的未來
顧問：賴彥穎33歲的國祥、曉瑩夫妻有與有兩個可愛的子女。他們夫妻因為想要把兩個寶貝的醫療險規劃得更完善，因此經過朋友轉介、找上我。國祥在婚後為了要快速累積資產，向公司申請自願派駐海外，以爭取更高的年薪。雖然他們年收入比一般中產家庭還要好，但，因家人偶有急需，需要支應，他們的家庭支出仍會入不敷出，對此很是頭痛。
不是來買保險，是來找『財務規劃』服務
顧問：林忠城Ami在充滿愛的環境中成長，父母幾番的創業過程中，感受到父母時常為了錢奔跑，十分辛苦，所以從事教職工作，期待透過穩定的收入， 有能力可以完成買房以及有足夠的退休金。Ami畢業後工作6年，雖然收入穩定成長，然而支出沒有系統的管理，也找不到有效的改善方式，所以在資產的累積上不如預期， 一年過一年，覺得買房退休目標遙不可及，因此想透過『財務顧問』來改善財務體質，並且『量化財務目標』，知道要如何達成，讓生活穩定可以逐夢踏實。
小資族也能透過財務規劃啟動夢想藍圖
顧問：洪玉玲起光，是我從他19歲開始打工賺錢就認識的年輕人，也是我保險服務的客戶，更是我第一位財務規劃的客戶，目前已做第四年的財務規劃。在中南部長大的他，每月薪資是3萬初，家境殷實且全家長期在外租房近30年，讓他有強烈的願望，就是未來能有自己屬自己的一間房子，也能給父母安心的未來
找到人生動力，看見盼望曙光
顧問：許乃云Y先生31歲製造業工程師，單身未婚，與父母及手足關係融洽，父母給的愛與資源沒有缺乏過，因此期待未來的家庭也能生活在經濟無虞的環境之中。由於過去從小到大的人生都是由母親一手規畫安排，從來沒有思考、問過自己未來想過的理想生活藍圖到底是什麼樣子？看似衣食無缺、人生勝利組，但內心總有一股說不上來的空洞、不踏實感，似乎生活僅止於上班加班，數字上的堆疊，不清楚工作的意義是什麼？也不確定自己這麼努力是為了
家庭的愛與擔憂：財務規劃中的情感之旅
顧問：林盈君雖然還完所有負債,尚有剩餘的現金資產約1900萬，但依據過往生活經驗，珍姐家庭財務決策及管理模式,，他不知道該如何適當安排自己的資源，很擔心錢會慢慢消失，再次陷入債務的循環，在女兒陪伴下，找上了我們,開啟了一場財務管理感性與理性的諮詢面談。
