找到人生動力，看見盼望曙光
個案背景、財務問題陳述
Y先生31歲製造業工程師，單身未婚，與父母及手足關係融洽，父母給的愛與資源沒有缺乏過，因此期待未來的家庭也能生活在經濟無虞的環境之中。由於過去從小到大的人生都是由母親一手規畫安排，從來沒有思考、問過自己未來想過的理想生活藍圖到底是什麼樣子？看似衣食無缺、人生勝利組，但內心總有一股說不上來的空洞、不踏實感，似乎生活僅止於上班加班，數字上的堆疊，不清楚工作的意義是什麼？也不確定自己這麼努力是為了什麼？
這麼努力是不是就能不辜負過去父母的栽培？是不是就能跟父母一樣，把自己照顧好、沒有影響到下一代，盡早過上安心的退休生活？ 他不確定，因為從未思考過所以無努力的方向、判斷的標準，因此人生找不到前進的動力，只是過一天算一天，走一步算一步…… 直到遇見我們。
執案顧問規劃建議
透過顧問的問句引導、耐心傾聽，從原本最初的風險規劃上的安排這個議題，探究到內心原來最根本的需要。
為什麼現在覺得需要保險？是不是擔心風險來臨時錢可能有機會大量的流失？那只有不可控的風險來臨時才會有機會導致我們的錢大量流失嗎？有沒有想過其他的可能性，我們主動去做的決定，例如：買車、購屋、興趣培養、子女教育金、安心退休……的這些美好呢？我們是不是更期待這些來到我們的生命，但這些也都需要錢來支撐…所以，你人生期待的畫面是什麼？什麼事如果可以達成我們會覺得太好了？這麼努力能不能過上想過的生活，這是不是你更在意的呢？
透過幾次的面談後，Ｙ先生彷彿豁然開朗，開始勇敢想像未來的畫面，列出種種想完成的財務目標，透過規劃找尋到心中的踏實感、安定感、滿足感。也透過此次規劃將手上資源整合，配合財務目標，找出屬於自己的有效理財模式，並將風險規劃(保險)打理好，一步一步落實把自己照顧好的理想中，找到人生的方向，工作起來更有動力，並將每份資源做最有效率的安排，看見未來的盼望曙光。
客戶感受、回饋及顧問心得
『 理財先理心 』這句是真實的。
做任何行動之前，必須得先把自己看清楚，才有機會減少讓自己陷入窘境之中，不過也不用過度的擔心害怕，積極正向的面對，就有看見曙光的機會。很開心陪伴這位客戶找到他人生的方向，看見他閃亮的眼眸、安心的笑容，全面的配合專業團隊，打開他勇敢想像的超能力，並且踏實地一步一步走進想像的人生藍圖裡，而非空想。你說怎能不愛這份工作呢。(笑)
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