幸福的守護者
賴彥穎
專長:製定專屬的財務規劃、財富傳承風險管理、退休規劃、稅務規劃
經歷:公勝財富管理公司財務顧問、公勝保險經紀公司 事業部經理
文章分享
我要的幸福—穩穩的未來
33歲的國祥、曉瑩夫妻有與有兩個可愛的子女。他們夫妻因為想要把兩個寶貝的醫療險規劃得更完善,因此經過朋友轉介、找上我。國祥在婚後為了要快速累積資產,向公司申請自願派駐海外,以爭取更高的年薪。雖然他們年收入比一般中產家庭還要好,但,因家人偶有急需,需要支應,他們的家庭支出仍會入不敷出,對此很是頭痛。 在與國祥夫妻訪談的過程中,我進一步了解他們有買房計劃,且正在進行中,預售屋將在2020年底交屋。另外,因國祥外派,家人聚少離多,因此當他休假回國,便會帶著全家出遊,旅遊費用也是一筆不小的支出。 ...
以每個人的人生價值為目標,藉由全方位的分析診斷系統了解各階段的財務需求,並做好風險管理創造最大效益協助人們財務更健全未來能安心
讓自己成為別人的需要安心幸福的守護者
– 執業理念-

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