case study

規劃案例

美好人生,現在啟程

美好人生,現在啟程

安瑞原本是在上巿公司的電子工程師,薪資一直都很穩定,年收入也都能夠維持自己的單身生活品質,年年出國旅遊,還能給媽媽孝養金,後來覺得工程師的工作一成不變,也想說趁年輕,想來挑戰業務性質的工作,才轉戰金融圈。

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財務規劃是一條通往幸福的路

財務規劃是一條通往幸福的路

Carol是近期我服務的財務規劃個案,畢業後工作9年,迄今沒有任何存款,讓她心裡隱隱焦慮,為了逼自己存錢,2019年底又買了儲蓄型保單,強迫儲蓄,導致整個家庭的經濟壓力又更大,為了降低繳費壓力,只好把保單都改成「月繳」,而且也沒有多的預算,幫兒子、女兒買保險。

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