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人生是一段逐夢之旅,成家、立業、購屋、子女教育、樂活退休、資產傳承….,每個人生階段都有不同的財務目標。公勝財顧致力成為客戶夢想的財務建築師,協助客戶從「逐夢」進階為「築夢」,透過適切的財務規劃,築夢踏實。您的夢想,公勝財顧與您攜手實現,見證每個精彩時刻!

家庭財務規劃

-風險保障規劃
-子女教育金準備
-購屋與置產計畫
-退休金

家族傳承規劃

-資產移轉
-稅務規劃
-信託計畫&執行

企業主及專業人士財務規劃

-風險保障規劃
-股權安排
-法律諮詢

企業諮詢服務

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-勞動法令
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企業營運風險規劃

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-財務風險

稅務與勞務規劃

-企業記帳
-稅務規劃
-財稅管理
-勞資關係管理

一站式全方位財務顧問服務

舉凡個人/家庭/企業可能面臨的財務、投資、稅務、風險管理等問題,公勝財顧提供一站式全方位財務金融服務,除了專業規劃建議外,更集結多領域專家,提供最合適的解決方案,搭配定期檢視服務,作為您實現人生夢想、成就事業願景、擘畫財務藍圖的最佳夥伴。

異業專家團隊

從各領域來的專家,不只針對個人也針對企業,從企業管理、稅務管理、法律資訊、勞資關係等多元領域提供服務。

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顧問案件成長率

財務規劃在台灣越來越受到重視,以目標導向客製您的理財分配,定期審視並隨著人生階段做不同調整。

財務顧問人數

從心出發幫您規劃最專業的個人財務規劃,涵蓋北中南各區,提供您最貼心的專屬服務。 

RFC取得人數

國際認證財務顧問師協會所頒發的證照名稱為認證財務顧問師(Registered FinancialConsultant,簡稱為RFC)

客戶案例分享

美好人生,現在啟程

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安瑞原本是在上巿公司的電子工程師,薪資一直都很穩定,年收入也都能夠維持自己的單身生活品質,年年出國旅遊,還能給媽媽孝養金,後來覺得工程師的工作一成不變,也想說趁年輕,想來挑戰業務性質的工作,才轉戰金融圈。

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財務規劃是一條通往幸福的路

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Carol是近期我服務的財務規劃個案,畢業後工作9年,迄今沒有任何存款,讓她心裡隱隱焦慮,為了逼自己存錢,2019年底又買了儲蓄型保單,強迫儲蓄,導致整個家庭的經濟壓力又更大,為了降低繳費壓力,只好把保單都改成「月繳」,而且也沒有多的預算,幫兒子、女兒買保險。

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